مردی مرموز به دفتر یک مامور اف‌بی‌آی می‌رود و دوران کودکی خود را بازگو می‌کند: اینکه چگونه پدر متعصب مذهبی‌اش رویاهایی دریافت می‌کرد که به او دستور می‌داد افرادی را که در واقع «اهریمن» بودند، به قتل برساند.

داستان در سال 1976 در کالیفرنیا و درباره مردی بنام سم کینکد است که با خانواده اش در مزرعه ای زندگی میکنند تا اینکه بحرانی برای آنها پیش می آید و ...

در این دنباله از فیلم «زندگی‌های کثیف» ساخته دل شورز، بار دیگر به شهر وینترز در تگزاس بازمی‌گردیم تا شاهد تقابل میان اهالی شهر که رفته‌رفته رویکردی لیبرال‌تر پیدا می‌کنند و کشیش بنیادگرای جدیدی باشیم که در پی تصمیم دیوان عالی مبنی بر قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان به شهر آمده است.